Financial Advisor
Wealth Pyramid · Gap Analysis
บันทึกอัตโนมัติ
ความครอบคลุม
{{ overallPctText }}
ปิรามิดทางการเงิน · วิเคราะห์ช่องว่าง
{{ pyramidEl }}
ลูกค้ามีแล้ว
ช่องว่าง (ยังไม่มี)
แตะรายการเพื่อสลับสถานะ
‹ ภาพรวมช่องว่าง
{{ panelTitle }}
{{ panelSubShown }}
{{ selCountText }}
มีแล้ว
ข้อมูลลูกค้า
แก้ไขข้อมูลลูกค้า · เพศ / วันเกิด / อาชีพ / ติดต่อ
ดูสรุปแผน
เริ่มลูกค้าใหม่
{{ overallPctText }}
ครอบคลุม
มีแล้ว {{ haveText }}
เหลือช่องว่างอีก
{{ gapCountText }}
รายการที่ควรเติมให้ครบ
{{ row.full }}
{{ row.countText }}
{{ row.gapLine }}
{{ taxIcon }}
วางแผนภาษี
{{ taxCountText }}
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ครบ · คลุมทุกฐาน
ช่องว่างที่ควรเติม
{{ gapCountText }}
{{ g.iconNode }}
{{ g.name }}
{{ g.tierShort }}
✓ ครบทุกรายการแล้ว — แผนสมบูรณ์
{{ calcPanel }}
แตะแต่ละรายการเพื่อสลับว่าลูกค้า
มีแล้ว
หรือ
ยังไม่มี
· เพิ่มหมายเหตุได้ เช่น ทุน/บริษัท
{{ it.iconNode }}
{{ it.name }}
{{ it.desc }}
{{ it.statusText }}
{{ intakeModal }} {{ summaryModal }}